Gårdens hemmelighed.

Tvillingerne, Malou og Frederik er på ferie hos deres tante, Ingrid og onkel Oscar på bondegården. Tvillingerne er 10 år og glæder sig til at møde Haflingeren, Joey og æslet Verner, som får et hovedtøj, som viser sig, at være magisk. Hvis Hovedtøjet kommer i de forkerte hænder, kan det blive farligt for både børn og voksne, og også for heste. I den lille by, hvor tante og onkel bor, befinder der sig også en lille kro, som bestyreres af ægteparret Mie og Poul, og deres speciale er frikadeller og kartofler, som er et tilløbsstykke i hele landet, og folk valfarter til kroen bare for at smage denne specialitet. Kroen får besøg af en gæst, som ikke vil betale for sin mad, men med hjælp fra æslet Verner og Frederik, så lykkedes det at servere en lille "hilsen" til gæsten, som får lidt røde ører og sagen. Byen på 450 indbyggere ved alt om alle, indtil der sker et tyveri og alle må hjælpe til med at opklare det. Vagabonden Ferdinand er en mystisk person, som har onde hensigter, men opdager børnene det og hvem er Ferdinand i virkeligheden? Malou og Frederik får mange oplevelser, og får lavet tøj, som tante Ingrid laver af genbrugsmaterialer, og det bringer smilene frem hos både børn og voksne.